Planificación
Familiar
En los últimos años, ha surgido un interés creciente de parte de personas y familias acaudaladas por organizar su patrimonio ante eventos ineludibles como son el fallecimiento de los patriarcas, la adecuada sucesión de bienes a herederos, la eficiencia fiscal en las herencias, las condiciones fiscales jurisdiccionales, todo esto atendiendo las situaciones o deseos específicos de cada familia. Es de suma importancia hacer una adecuada planificación con la mayor antelación posible y para ello existen soluciones y vehículos de transferencia patrimonial que buscan brindar tranquilidad para la familia.
Planeación Patrimonial de Sucesión
Familias que quieren que desean mitigar el impacto fiscal de una sucesión importante generando tranquilidad para sus herederos
Transferencia y Multiplicación Patrimonial
Familias que tienen activos líquidos con el objetivo de transferirlos y multiplicarlos para la siguiente generación
Planificación para Retiro o Educación
Familias que desean protección y a su vez generar fuentes de ahorro fiscalmente eficientes y seguras para el retiro o educación de sus hijos
Dynasty Trust
Familias que buscan magnificar la riqueza con ventajas fiscales y proveer beneficios específicos a futuras generaciones, como garantizar educación, pensión o salud
Ecualización Hereditaria
Si hay herederos con distintos intereses sobre su legado o herederos de diferentes familias
Reemplazo de ingresos
Familias que quieren asegurar el bienestar de su familia en caso de fallecer prematuramente
Filantropía
Familias de alto patrimonio con interés en dejar un legado filantrópico sin afectar su patrimonio
Concentración de Riesgo y Relocalización de Activos
Familias con activos concentrados en pocos sectores o geografías.
Respaldo de créditos
Personas con créditos personales importantes que requieran respaldo